Vender o adquirir una empresa de impacto, sin sacrificar lo que usted construyó
Asesoría en fusiones y adquisiciones (M&A), sell-side y buy-side, para dueños y directivos de empresas con impacto social o ambiental. Venta de empresas, adquisiciones, valoración, proceso competitivo, negociación y cierre: dirigimos la operación de principio a fin. Operaciones desde 2 M€, sin techo.
Dos mandatos, una misma exigencia
Sea para vender o para comprar, el método es el mismo: preparación rigurosa, competencia entre contrapartes y defensa de sus intereses hasta la firma.
Venta (sell-side)
Usted evalúa vender toda su empresa o una parte: sucesión, integración a un grupo industrial, entrada de un fondo, apertura minoritaria del capital.
- Valoración y posicionamiento de la empresa
- Memorando de información y data room
- Identificación y contacto confidencial de las contrapartes
- Competencia entre ofertas, negociación y cierre
Adquisición (buy-side)
Usted quiere crecer más rápido comprando empresas: identificamos los objetivos, los contactamos y negociamos por usted, en buenas condiciones.
- Definición de criterios y barrido del mercado
- Contacto directo con las empresas objetivo, incluso fuera de mercado
- Valoración, estructuración de la oferta, carta de intención (LOI)
- Coordinación de las due diligence y negociación final
El proceso, paso a paso
Un proceso de venta bien llevado toma entre 6 y 10 meses. Así lo dividimos:
Preparación y valoración 4 a 6 semanas
Armamos la equity story, el memorando de información y el data room. Fijamos con usted un rango de valoración realista: ni muy bajo ni muy alto.
Sondeo de mercado 2 a 4 meses
Contacto confidencial con 30 a 60 contrapartes calificadas: grupos industriales, fondos, family offices. Cada nombre se valida con usted antes del primer contacto.
Muestras de interés y NDA
Cerca de la mitad de las contrapartes responde, unas diez firman un acuerdo de confidencialidad (NDA) y acceden al expediente. Organizamos las presentaciones de la gerencia (management presentations).
Ofertas y negociación
Por lo general, de 1 a 3 ofertas en firme. Ponemos las ofertas a competir y negociamos el precio, pero también la estructura, las garantías y el lugar del impacto en el proyecto.
Due diligence y cierre 3 a 6 meses
Coordinamos las auditorías, aseguramos la documentación legal con sus abogados y mantenemos el calendario hasta la firma.
Por qué Prouesse
100% independiente
Sin mandatos cruzados ni conflictos de interés. Trabajamos solo para usted, y nuestros honorarios dependen del éxito de su operación.
El impacto se defiende al negociar
Misión, gobierno corporativo, equipos, arraigo local: descartamos a las contrapartes puramente oportunistas, de acuerdo con usted. Nada de greenwashing.
Seguimiento de boutique
De 5 a 7 operaciones al año, no más. Un socio dirige su expediente desde la primera reunión hasta el cierre, sin delegarlo a un junior.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura la venta de una empresa?
Calcule de 6 a 10 meses entre el inicio del mandato y el cierre: de 2 a 4 meses para sondear el valor de mercado, y luego de 3 a 6 meses de negociación, due diligence y documentación legal.
¿Cómo cobran sus honorarios?
Un retainer mensual bajo, que cubre el trabajo de preparación, y una comisión de éxito que solo se paga si la operación se firma. La mayor parte de nuestros honorarios depende del resultado: nuestros intereses están alineados con los suyos.
¿Cómo garantizan la confidencialidad?
Primer contacto sin revelar el nombre de la empresa, NDA obligatorio antes de cualquier acceso al expediente y validación de cada contraparte con usted antes de contactarla. Nada sale sin su aprobación.
¿Qué tamaño de operación manejan?
Desde 2 M€ de valor de empresa, sin techo. Por debajo de ese umbral, un proceso con intermediario rara vez se justifica en términos económicos: se lo diremos con franqueza.
¿Conversamos?
Una primera conversación de 30 minutos, confidencial y sin compromiso. Revisamos su situación y le decimos con franqueza lo que pensamos.
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