Conseil sell-side et buy-side pour les dirigeants d'entreprises à impact social ou environnemental. Valorisation, process compétitif, négociation, closing : on pilote l'opération de bout en bout. Opérations à partir de 2 M€, sans plafond.
Qu'on soit à vos côtés pour vendre ou pour acheter, la méthode est la même : préparation rigoureuse, tension concurrentielle, et défense de vos intérêts jusqu'à la signature.
Vous envisagez de céder tout ou partie de votre entreprise : transmission, adossement à un industriel, entrée d'un fonds, ouverture minoritaire du capital.
Vous voulez accélérer par croissance externe : on identifie les cibles, on les approche et on négocie pour vous, aux bonnes conditions.
Un process de cession bien mené prend entre 6 et 10 mois. Voilà comment on le découpe :
On construit l'equity story, le mémorandum d'information et la data room. On fixe ensemble une fourchette de valorisation réaliste : ni trop basse, ni trop haute.
Approche confidentielle de 30 à 60 contreparties qualifiées : industriels, fonds, family offices. Chaque contact est validé avec vous avant d'être approché.
Environ la moitié des contreparties répondent, une dizaine signent un NDA et accèdent au dossier. On organise les managements presentations.
1 à 3 offres fermes en général. On met les offres en concurrence et on négocie le prix, mais aussi la structure, les garanties et la place de l'impact dans le projet.
On coordonne les audits, on sécurise la documentation juridique avec vos avocats et on tient le calendrier jusqu'à la signature.
Pas de mandat croisé, pas de conflit d'intérêts. On ne travaille que pour vous, et notre rémunération dépend du succès de votre opération.
Mission, gouvernance, équipes, ancrage territorial : on écarte les contreparties purement opportunistes, en accord avec vous. Pas de greenwashing.
5 à 7 opérations par an, pas plus. Votre dossier est piloté par un associé du premier rendez-vous au closing, pas délégué à un junior.
Comptez 6 à 10 mois entre le lancement du mandat et le closing : 2 à 4 mois pour tester la valeur de marché, puis 3 à 6 mois de négociation, due diligence et documentation juridique.
Un retainer mensuel faible qui couvre le travail de préparation, et une commission au succès versée uniquement si l'opération se signe. L'essentiel de notre rémunération dépend du résultat : on est alignés.
Approche anonymisée dans un premier temps, NDA systématique avant tout accès au dossier, et validation de chaque contrepartie avec vous avant approche. Rien ne sort sans votre accord.
À partir de 2 M€ de valeur d'entreprise, sans plafond. En dessous de ce seuil, un process intermédié se justifie rarement sur le plan économique : on vous le dira franchement.
Premier échange de 30 minutes, confidentiel et sans engagement. On regarde votre situation et on vous dit franchement ce qu'on en pense.
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