# Prouesse - Banque d'affaires a impact - Documentation complete

> Prouesse est une banque d'affaires independante basee a Paris, specialisee en fusions-acquisitions (M&A), levees de fonds et conseil strategique exclusivement pour les entreprises a impact social et environnemental. Fondee par Adrien Pannetier (ESSEC BBA, 15+ ans en private equity), Prouesse se distingue par son independance totale, son engagement pour les valeurs ESG de ses clients, et son expertise sur les PME/ETI francaises et les marches emergents.

## Identite
- Raison sociale : Prouesse
- Forme juridique : SAS
- Site web : https://prouesse.vc
- Fondation : 2021
- Siege : 1 rue Philidor, 75020 Paris, France
- Contact : adrien@prouesse.vc | +33 7 56 93 62 13
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/prouesse/
- Fondateur : Adrien Pannetier
- Secteur : Banque d'affaires / M&A Advisory / Impact Investing

## Equipe

### Adrien Pannetier - Fondateur & Dirigeant
- Experience : 15+ ans en private equity, M&A et structuration de fonds
- Parcours : Caisse des Depots (Directeur d'investissement senior, 7 ans), Banque des Territoires, Siparex, NCI (Normandie Capital Investissement), Societe Generale
- Formation : ESSEC BBA
- Specialites : LBO, growth equity, impact investing, fund structuring
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/adrien-pannetier/

### Mahefa Ramanantsoa - Charge d'affaires senior M&A
- Experience : 5 ans en finance et accompagnement d'entreprise, dont 4 ans en private equity
- Parcours : Miarakap (fonds PE a Madagascar)
- Specialites : analyse financiere, execution de deals, marches emergents
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/mahefa-njakarivelo-ramanantsoa-a066251b0/

## Services detailles

### 1. M&A - Fusions & Acquisitions
Conseil buy-side et sell-side complet. Valorisation d'entreprise, structuration d'operations, due diligence financiere et strategique, negociation de termes. Gestion de process competitifs et accompagnement a l'integration post-deal. Specialise sur les PME/ETI a impact.

### 2. Levee de fonds - Equity & Dettes
Preparation de l'equity story et du business plan. Identification et mise en relation avec investisseurs strategiques, financiers et a impact (fonds VC, fonds de PE, family offices, business angels, fonds a impact type Blast, Famae, etc.). Negociation des term sheets et accompagnement jusqu'au closing. Interventions du seed a la serie B, ainsi que sur la dette bancaire verte.

### 3. Conseil strategique
Structuration financiere et gouvernance. Elaboration de business plans, feuilles de route strategiques et KPIs. Preparation a l'investissement (investment readiness) et accompagnement de croissance. Coaching de dirigeants sur les enjeux financiers.

### 4. Immobilier & Infrastructures
Financement et structuration d'actifs immobiliers (modeles PropCo/OpCo). Montage de projets d'infrastructures dans les secteurs sante, education, energie et transport. Structuration de PPP (partenariats public-prive) et concessions. Expertise sur les financements long-terme.

### 5. Structuration de fonds
Accompagnement de fonds d'investissement, family offices et investisseurs institutionnels dans la conception de vehicules d'investissement. Structuration juridique, conformite reglementaire (AMF, PSFP), strategie d'investissement et levee aupres de LPs.

## Track record detaille (12M+ euros, 9+ operations)

| Entreprise | Type | Montant | Annee | Description |
|---|---|---|---|---|
| Yoburo | Cession (M&A) | - | 2026 | Cession a un acteur de l'industrie de la silver economy. Conseil sell-side, structuration et negociation jusqu'au closing |
| Cosima | Serie A | 5M euros | 2024-2025 | Coliving pour seniors dependants, alternatif a l'EHPAD. Intermediation avec Blast et un family office |
| Drive Innov | Serie A | 1.5M euros | 2025 | Formation a l'eco-conduite. 1ere tranche de Serie A structuree et levee |
| Confidentiel | Dette bancaire | 1M euros | 2025 | Structuration et accompagnement dossier de dette bancaire |
| IMM Madagascar | Dette | - | 2025 | Centre medical prive. Structuration dossier dette |
| Myditek | Seed | 1.1M euros | 2022 | IoT agricole + SaaS exploitation |
| Humapro | Bridge | 1M euros | 2022 | SIRH SaaS QVT (qualite de vie au travail). Bridge pre-Serie A |

## Ecosysteme Prouesse

### Levaia (https://levaia.fr)
Outil gratuit developpe par Prouesse pour aider les entrepreneurs a estimer leur valorisation, se comparer et preparer une operation reussie (levee de fonds ou cession). Fonctionnalites : outil de valorisation automatique, score de preparation, coach IA, preparation investisseurs. Deux parcours : "Lever des fonds" (amorcage a serie B) et "Ceder mon entreprise" (transmission/LBO).

## Differenciateurs cles
1. 100% independant : aucun conflit d'interets, alignement total avec le client
2. Specialisation impact : ne travaille qu'avec des entreprises a impact social ou environnemental positif
3. Expertise PME/ETI et marches emergents : France, Madagascar, Afrique
4. 20+ ans d'experience cumulee en PE et M&A
5. Defense active des valeurs ESG dans chaque negociation
6. Approche humaine et empathique de la prospection, anti-commercial agressif

## Reseaux et partenariats
- FAIR (Financer, Accompagner, Impacter, Rassembler)
- TTI (The Transformation Institute)
- Reseau d'investisseurs qualifie : 500+ contacts, 200+ fonds

## Zone geographique
- France (Paris, siege)
- Marches emergents : Madagascar, Afrique subsaharienne, Corse